根據以往數據洞察環(huán)境監測儀器行業(yè)現狀、競爭格局及未來(lái)趨勢

    一、環(huán)境監測儀器

    環(huán)境監測儀器是用于監測室內外環(huán)境各項參數的儀器總稱(chēng)，通過(guò)對影響環(huán)境質(zhì)量因素的代表值的測定，確定環(huán)境質(zhì)量（或污染程度）及其變化趨勢。環(huán)境監測行業(yè)分為環(huán)境質(zhì)量監測和污染源監測兩大類(lèi)，分別針對空氣、水、噪聲等環(huán)境質(zhì)量的監測以及工業(yè)企業(yè)和污水處理廠(chǎng)等排污設施的監測。

    環(huán)境監測儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是零部件企業(yè)，主要產(chǎn)品為傳感器及模組和電子元器件及模塊;中游為環(huán)境監測儀器制造企業(yè)，產(chǎn)品按監測項目主要分為環(huán)境質(zhì)量監測儀器和污染源監測儀器。目前市場(chǎng)份額主要被空氣質(zhì)量監測儀器、水環(huán)境監測儀器、氣污染源監測儀器和水污染源監測儀器占據，隨著(zhù)"十四五"期間傳統環(huán)境監測向生態(tài)監測轉移以及國家對于土壤監測的需求增加，環(huán)境監測儀器市場(chǎng)將迎來(lái)新的增長(cháng)點(diǎn)；下游主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是環(huán)境監測服務(wù)企業(yè)，主要提供環(huán)境監測運營(yíng)服務(wù)、第三方監測服務(wù)和環(huán)境監測解決方案等，另一類(lèi)是直接使用部門(mén)，主要以國家各級環(huán)保部門(mén)為主體，其他需求企業(yè)與社會(huì )組織為輔。

    環(huán)境監測儀器行業(yè)上游零部件制造企業(yè)主要有四方光電、漢威科技等；中游環(huán)境監測儀器制造代表企業(yè)有聚光科技、先河環(huán)保、艾默生、雪迪龍、賽默飛、天瑞儀器等；下游環(huán)境監測服務(wù)企業(yè)代表企業(yè)有譜尼測試、華測檢測等，直接使用部門(mén)代表有生態(tài)環(huán)境部、中國環(huán)境監測總站等。

    二、環(huán)境監測儀器行業(yè)現狀

    環(huán)境監測是環(huán)境管理的基礎和技術(shù)支持，隨著(zhù)我國環(huán)境保護工作的發(fā)展，我國環(huán)境監測技術(shù)也取得了較大的進(jìn)步，環(huán)境監測儀器生產(chǎn)形成了一定的規模，企業(yè)數量也隨之不斷增長(cháng)，2019-2021年，環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表制造企業(yè)數量依次為134家、169家、215家。

    行業(yè)主營(yíng)收入逐年增長(cháng)，環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表制造業(yè)主營(yíng)收入從2019年的193億元增長(cháng)至2021年的243.8億元。利潤總額方面，2021年環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表制造業(yè)利潤總額為30.64億元，同比減少1.5%。

    隨著(zhù)生態(tài)保護意識的提高和國家對環(huán)境保護力度的加大，環(huán)境監測也受到了極大的重視。我國環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表制造業(yè)總資產(chǎn)穩重有升，2021年達到399億元，較2020年增長(cháng)18.4%。

    從出口交貨值上看，我國環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表制造業(yè)出口交貨值持續下降，從2019年的8億元減少至2021年的6.8億元。

    三、行業(yè)競爭格局

    1、區域競爭

    從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，北京環(huán)境監測儀器產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)較多，有雪迪龍、佳華科技、海蘭信等;聚光科技、理工能科等代表性企業(yè)位于浙江省;江蘇省內擁有天瑞儀器、博克斯等代表企業(yè);廣東省內擁有核心儀器、南華儀器、華測檢測等產(chǎn)業(yè)企業(yè);安徽省擁有藍盾光電、皖儀科技等行業(yè)代表企業(yè)。

    2、企業(yè)競爭

    中國環(huán)境監測儀器行業(yè)競爭派系主要分為國內本土派系和國外派系。本土派系代表企業(yè)有聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、天瑞儀器、力合科技、藍盾光電、皖儀科技、中核儀表、中儀百控等；國外派系代表有艾默生、賽默飛、哈希水質(zhì)、西克麥哈克、島津等，國外環(huán)境監測儀器企業(yè)由于發(fā)展時(shí)間較長(cháng)，技術(shù)水平領(lǐng)先，產(chǎn)品多為中高端產(chǎn)品，相比之下，本土環(huán)境監測儀器企業(yè)整體技術(shù)水平仍有待提高。

    從五力競爭模型角度分析，目前環(huán)境監測儀器行業(yè)上游主要為原材料及零部件企業(yè)，發(fā)展較為成熟，部分產(chǎn)品有一定的技術(shù)壁壘，但行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)逐漸向上游進(jìn)行了業(yè)務(wù)延伸，提高了核心零部件供給能力，整體來(lái)看環(huán)境監測儀器行業(yè)整體對上游議價(jià)能力中等；環(huán)境監測儀器行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)逐漸浮現，具有一定的規模及品牌效應，但中小企業(yè)通過(guò)細分領(lǐng)域的深耕掌控一定的市場(chǎng)份額，整體來(lái)看行業(yè)集中度較低，競爭較為激烈;行業(yè)下游以政府生態(tài)環(huán)保部門(mén)、環(huán)境監測運營(yíng)服務(wù)商為主，由于政府以招投標形式進(jìn)行采購，整體來(lái)看對下游議價(jià)能力偏低;隨著(zhù)環(huán)境監測儀器智能化、高端化發(fā)展，所需技術(shù)水平不斷提升，形成較高的技術(shù)壁壘，同時(shí)由于國家政策的鼓勵與支持行業(yè)發(fā)展前景良好，儀器儀表業(yè)企業(yè)可能進(jìn)行橫向布局進(jìn)入市場(chǎng)，整體來(lái)看潛在進(jìn)入者威脅中等;從替代品威脅來(lái)看，在切實(shí)市場(chǎng)需求、國家規劃、政策驅動(dòng)等因素下，目前替代品威脅較小。

    四、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

    1、生態(tài)環(huán)境監測"四個(gè)提升，六個(gè)方向"

    根據生態(tài)環(huán)境部例行新聞發(fā)布會(huì )上的信息，"十四五"生態(tài)環(huán)境監測規劃總體概括為"四個(gè)提升"，政策要求加快推進(jìn)監測體系與監測能力現代化建設。未來(lái)生態(tài)環(huán)境監測將有"更多"、"更全"、"更精準"、"規范化"、"智慧化"和"一體化"六個(gè)方向的需求發(fā)展，為市場(chǎng)帶來(lái)充分的發(fā)展機遇。

    2、碳監測需求持續增加

    在第75屆聯(lián)合國大會(huì )上，習近平主席向國際社會(huì )做出莊嚴承諾，中國力爭二氧化碳排放2030年前達到峰值、2060年前實(shí)現碳中和。二氧化碳領(lǐng)域的監測是實(shí)現"碳達峰、碳中和"的基礎支撐性工作，有助于科學(xué)監測和評估我國各個(gè)省(區、市)以及各個(gè)行業(yè)的碳排放核算結果和減排效果。生態(tài)環(huán)境部提出：到2025年，基本建成碳監測評估體系，監測網(wǎng)絡(luò )范圍和監測要素基本覆蓋，碳源匯評估技術(shù)方法基本成熟。未來(lái)碳監測將成為環(huán)境監測儀器行業(yè)重要的需求增長(cháng)點(diǎn)。

    3、逐步向生態(tài)狀況監測和環(huán)境風(fēng)險預警拓展

    根據《生態(tài)環(huán)境監測規劃綱要(2020-2035年)》的要求：2020-2035年，環(huán)境監測將在全面深化環(huán)境質(zhì)量和污染源監測的基礎上，逐步向生態(tài)狀況監測和環(huán)境風(fēng)險預警拓展，構建生態(tài)環(huán)境狀況綜合評估體系。監測指標從常規理化指標向有毒有害物質(zhì)和生物、生態(tài)指標拓展，從濃度監測、通量監測向成因機理解析拓展;監測點(diǎn)位從均質(zhì)化、規?；瘮U張向差異化、綜合化布局轉變；監測領(lǐng)域從陸地向海洋、從地上向地下、從水里向岸上、從城鎮向農村、從全國向全球拓展；監測手段從傳統手工監測向天地一體、自動(dòng)智能、科學(xué)精細、集成聯(lián)動(dòng)的方向發(fā)展;監測業(yè)務(wù)從現狀監測向預測預報和風(fēng)險評估拓展、從環(huán)境質(zhì)量評價(jià)向生態(tài)健康評價(jià)拓展。